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小天才,也许是段永平最好的生意2024更新“轰隆隆~”
> 厂商新闻《小天才,也许是段永平最好的生意》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-29 16:03
类似苹果的生态护城河。
作者|杨知潮
很长时间里,段永平都不认为他创建的步步高是门好生意。
他在雪球上直给地说过:我们的生意模式不好,不是好的投资标的。(发布日期2012-04-06)
这也不是凡尔赛,3C数码消费品从来都是竞争最激烈的赛道,产品差异化相对较小,且资产太重。哪怕到了软硬件一体的智能手机时代,安卓手机的差异化仍然有限,行业内的上市公司,如小米、三星、索尼,利润率普遍在个位数到10%左右徘徊。
这可达不到段永平的投资要求——他投资的股票如茅台、拼多多、苹果,利润率普遍都在25%以上。
但步步高旗下的有一个产品,可能是个例外——小天才电话手表。
尽管它的利润率没有公开,但它的溢价能力和社交属性已经成功破圈,为成年人所熟知——没有小天才,你无法参与到同学的聊天里,也无法查看同学们的动态,很多人愿意用更贵的价格,去购买,或者要求家长购买这种独一无二的社交功能。
毕竟如果一个小孩哥、小孩姐的网络设备无法融入同学群体,那么这不止是个便捷问题,这还是对他社交追求的一种扼杀。
熟悉苹果的人不难发现:这就是类似苹果的生态护城河。
01 小天才,小孩哥版的苹果
从10多年前开始,段永平的美股账户几乎只购买一家公司:苹果。最多的时候,他约9成资金都在这一只股票里。
对于做了一辈子数码产品的段永平来说,苹果简直是他梦寐以求的商业模式。尤其是独家的系统,让苹果拥有了一种软件生态护城河。尽管步步高也相当优秀,但他坦言:“我们的生意模式和苹果比确实不是好的生意模式。”
苹果的生意模式这么好的原因之一,就是它在美国扮演了一部分微信的角色——自带的通讯软件Facetime和信息软件iMessager是重要的社交软件,而这两个软件只有苹果手机才能使用。
如果你使用的是安卓手机?当然也可以聊天,但清晰度、隐私保护、群聊等功能全部都会降级,更重要的是——原本iMessager中的蓝色的聊天气泡就会变成绿色,这在美国小孩哥和小孩姐中,带有一种社交羞耻的意味,意味着买不起苹果手机。
图注:简单来说,iPhone与iPhone之间发信息是蓝色气泡,安卓的信息是绿色的,图源苹果官网。
类似的护城河,安卓阵营从来没有做到过,别说段永平的vivo和OPPO,就连谷歌都没有沉淀出自己的社交网络。
但谷歌没做到的事,小天才做到了。
由于在儿童手表领域统治性的市场份额,小天才的社交软件“微聊”,成为了中国小孩哥的iMessager。它是一个封闭式的第一方软件,这意味着你必须买小天才手表,才能和使用小天才的同学聊天。
——和苹果的iMessger如出一辙。
甚至,小天才的社交网络比苹果还更强大一些,它不光把iMessager和Facetime的活干了,它还把Facebook的活干了——它的好友圈、主页,具备着类似QQ空间的展示功能,是青少年版的朋友圈。
图注:这不是个普通的功能,这是个“Facebook”。
全世界的青少年脑子里的烦恼都是接近的:我要如何赢得异性的注意力,我要如何在同性中获取认同。于是,小天才成了他们获得这种社交需求的渠道:凤凰网科技报道过一个女孩通过小天才手表的刷赞生意年入6万元。
这生意能赚6万,足以见得小孩哥们有多在乎小天才手表的社交功能。对于苹果的竞争力,巴菲特有过这样一段描述:如果你是苹果的用户,有人给你1万美元,让你扔掉你的iPhone,并且永远不再买,你是不会接受的。
老巴的描述或许也符合小天才,当然,1万美元价格可能要改一改,大多数小孩哥没那么富有。
在社交之外,小天才还有一个强大的护城河:锁定效应。
比如小天才拥有积分体系,可以通过社交、签到、运动等方式获得。它的作用和Q币类似,可以升级账号等级、更换特殊昵称、解锁特殊表盘。这些权益都带有社交属性,作用类似于QQ会员、黄钻。
对用户来说,这些积分、等级是宝贵的虚拟资产,一旦迁徙到其他设备,就会归零。
它还有一个类似苹果的设备互联协同生态:小天才手表和家长手机的协同。
通过手机端APP的家长功能,小天才把大人也接入到了社交网络里。一个小天才电话手表,不仅可以和父母绑定,还可以和爷爷奶奶、七大姑八大姨等家庭成员绑定,累计可以绑定50个家庭成员。他们都可以通过APP,与小天才手表直接通话,还能够查看用户的实时定位,接收提醒。
而如果换掉小天才,那么之前设置的管理员、聊天记录、监控设置就会全部丢失,而重新设置需要时间成本。
作为一个消费者和用户分层的生意,竞争对手想抢走小天才的用户,往往要同时搞定家长和小孩,而这双方都有不换设备的理由。
02 段永平最好的生意
段永平喜欢投资好生意,但他自己的生意或许没有那么好。
在雪球的对谈视频中,段永平讲述了步步高曾经的艰难时刻:功能机向智能机转型的过程里,步步高遭遇了严重的库存和现金流危机,已经到了需要思考破产的地步。
这背后体现了3C数码生意的普遍缺陷:资产太重、变化太快。哪怕是“和平年代”,由于差异化太小,这个行业的利润率和自由现金流也非常有限,最后使得它缺乏抗风险能力。
别说步步高,哪怕是苹果,在成为一家软件公司之前,也是一门很苦的生意,也曾陷入亏损,甚至在90年代后期濒临倒闭,这才有了乔布斯回归苹果起死回生的故事。
这不像是段永平会投资的生意。
他热爱的股票,都是高毛利、低资本开支、强现金流的生意。比如茅台、拥有IOS以后的苹果、网易、拼多多,都是利润率25%-30%,甚至更高的生意。而在3C数码行业,索尼、三星、小米2024财年的利润率都没有达到10%。
也难怪段永平会说自家公司不是一个好的投资标的。
不过在2019年,段永平对自家的商业模式有所改观,他认为智能手机在让他的生意变好:“现在是互联网入口,是个平台。(发布日期2019-08-01)”
但在“略大参考”看来,安卓智能手机的商业模式,远不及小天才电话手表。
安卓智能手机当然存在互联网入口的业务部分,比如应用商店、浏览器。但由于系统开放性等原因,安卓手机这部分收入占比太少——小米最新的三季度财报里,互联网收入不到100亿元,不到集团总收入的十分之一。
别说小米、vivo、OPPO,按照Sensor tower的报告,哪怕是安卓的拥有者谷歌,其Google Play的收入也只有苹果APP Store的一半多一些。
安卓手机也仍然没有摆脱同质化竞争的困境,段永平自己早在2013年就做过预判:未来安卓手机之间的差异化会越来越小,(哪怕是)三星的价钱要挺住不容易。
事实的确如此,背靠同样的系统,安卓厂商之间能做出的差异化是相当有限的,使得各个品牌很难甩开对手。过去多年,OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商的销量你追我赶,根本没人能稳坐钓鱼台。
这最终就会影响利润率。
虽然三星的财报不单独披露手机业务利润率,但按照各种第三方机构的预估,三星手机所在的移动部门的营业利润率在8%-12%附近。三星是安卓阵营的全球老大,其他安卓手机品牌的数字只会更低,而不是更高。
而相对于其他手表,小天才电话手表在基本功能上就有本质的差异化。
索尼安卓手机和三星安卓手机固然可能存在参数上的差异,但二者都能下微信、淘宝。只有三星Pay这种产品是三星独家的,但它和Facetime不一样,它并不是每个用户的刚需。
而小天才它的社交功能是独家、唯一的,是封闭式、一体化的闭环。只有购买小天才,才可以参与到同学们的点赞活动中。这是核心功能“有”和“无”的巨大差异化。
虽然没有苹果那么丰富的软件变现方式,但这种软件竞争力却可以直接转化为硬件的售价:2024年,小天才Z10新款售价2299元,价格直逼Apple Watch,而其他品牌如小米的C7A售价还不到300元。
这种生态护城河和溢价能力,甚至连三星都未必能达到。
当然,小天才电话手表的受众规模是非常有限的,和智能手机完全不是一个级别的市场,但段永平多次表达过一个意思:比起规模能做多大,他更在乎能走多远、能做多强、能活得多健康。
从这个层面来看,小天才可能是他做过最好的生意,甚至可能是国内最好的数码消费品生意。
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